Der Roman erzählt die Geschichte zweier ungleicher römischer Halbbrüder, deren Schicksal auf geheimnisvolle Weise mit dem Leben eines gelehrten ächaldäischen Magiersä, einem Sohn des biblischen Balthasar, verbunden ist. Neben einer anschaulichen Schilderung von Lebensverhältnissen in der Stadt Rom nehmen Initiationsriten in geheime Kulte und ausführliche Lehrgespräche über religiöse und philosophische Probleme breiten Raum ein und beleuchten zugleich die geistige Situation der Zeit.
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