Durch ein Versehen zieht der Dämon Kuro das Mädchen Pochi ins Dämonenreich. Das ist der Beginn einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte. Kuro und seine Freunde fliegen los, um den geheimen Schatz zu finden, der die Verbindung zur Menschenwelt möglich macht und Pochi in ihre Heimat zurückbringen kann! Aber schon bald geht ihnen der Treibstoff aus und sie machen einen Zwischenstopp in der Stadt Mercuria, wo gerade ein Fest gefeiert wird. Um an dringend benötigtes Geld zu kommen, lassen sich Kuro und Leo auf Kämpfe ein...
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