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No início do século XIX em Portugal, John Zarco Stewart, filho uma judia portuguesa e de um escocês, é um criança endiabrada, sensível e profundamente curiosa, herdeiro involuntário de uma fé amortalhada em três séculos de secretismo. Mas um período de perda e de amargas revelações põe um fim abrupto à sua inocência, e só a misteriosa interferência de um mágico estrangeiro, trazido de África para o Porto pelo pai do rapazinho, consegue salvá-lo; Meia-Noite, um curandeiro africano e antigo escravo, o homem que se tornará no maior amigo de John e determinará o curso do seu destino.
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4 primary booksThe Sephardic Cycle is a 4-book series with 4 primary works first released in 1996 with contributions by Richard Zimler and Vincenzo Mantovani.